Après la mort de son maître, Chen rentre au temple. Lors de la cérémonie funéraire, des émissaires japonais provoquent les élèves du temple. Chen ne répond pas à leur provocation, mais va les défier et les vaincre dans leur propre école…
Huo Yuanjia rêve depuis sa plus tendre enfance de se consacrer aux arts martiaux. L’opposition de son père, lutteur réputé, ne fera que renforcer sa détermination : Yuanjia décide d’apprendre les techniques de combat par ses propres moyens…
A la fin du siècle dernier… Un notable se met en route vers Pékin en vue de présenter à la cour impériale son projet de réforme du gouvernement. En chemin, il se lie d’amitié avec le meilleur sabreur du royaume, ainsi q’un officier de la cour. Mais dans la capitale, une coalition de seigneurs conservateurs se prépare à faire échouer leur mission…
